Questions au client

SMTP dédié

Souhaitez-vous un SMTP relay M365 dédié pour l'envoi des emails depuis l'application CRM ?

Permissions Graph API

L'administrateur Azure AD peut-il accorder les permissions suivantes ?

• • Calendars.ReadWrite (sync RDV bi-directionnelle)
• • Tasks.ReadWrite (sync tâches bi-directionnelle)
• • Mail.Read (lecture emails dans CRM)
• • Mail.Send (optionnel, si envoi depuis CRM)

Scope utilisateurs

Tous les utilisateurs CRM ont-ils une licence M365 avec accès calendrier/tâches ?

Vidéos

Les vidéos/webinars sont-ils publics (marketing) ou confidentiels (accès restreint par client) ?

Stockage

Volume estimé de documents à stocker (Go) ? Préférence : Azure Blob Storage (cohérence M365)

GED

Quelle GED utilisez-vous actuellement ? (pour développer le bon connecteur API)

Rétention

Quelle durée de rétention pour les documents obsolètes avant suppression automatique ?

Timeline

Souhaitez-vous que les documents soient téléchargeables directement depuis la timeline client en V1 ?

Notifications

Les notifications commerciales doivent-elles s'appliquer à tous les types de documents ou certains uniquement ?

Scoring

Quels types de scoring souhaitez-vous configurer ?

Ex: +10 pts téléchargement, +5 pts ouverture lien

Prévisualisation (V2)

Quels types de documents souhaitez-vous en prévisualisation ?

Ex: PDF, images, vidéos ?

Critères droits

Quels critères et combinaisons pour les droits d'accès ?

Ex: rôle, type doc, zone géo, type client

Restrictions vidéos

Quels critères spécifiques pour restreindre l'accès aux vidéos ?

Règles par type client/zone

Définir précisément les règles d'accès selon type client et zone géographique.