Cahier de paramétrage
Configuration no-code du CRM IDVET
Document en cours de rédaction - Sera complété lors de la phase de spécifications détaillées.
1. RBAC & Utilisateurs
- • Création des rôles (Admin, Commercial, Manager, Lecture seule)
- • Mapping groupes Azure AD
- • Permissions par module
2. Champs personnalisés
- • Champs Compte (secteur, CA, effectif...)
- • Champs Contact (fonction, langue...)
- • Champs Opportunité (produits, montant...)
3. Pipeline commercial
- • Étapes du pipeline (Prospection → Gagné/Perdu)
- • Probabilités par étape
- • Règles de validation
4. Workflows
- • Triggers (création, modification, date...)
- • Actions (notification, tâche, email...)
- • Conditions et branchements
5. Content Hub
- • Catégories de documents
- • Métadonnées obligatoires
- • Règles d'accès par rôle/zone/type client